Состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций Буровой компании "Евразия"

27 июня 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «Буровая компания «Евразия» (БКЕ) серии 01 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 5 лет с даты начала размещения, кредитный рейтинг выпуска BB (Fitch).

В ходе маркетинга было подана 71 заявка от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.20% до 9.00% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 19 млрд. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций БКЕ определена в размере 8.40% годовых. С учетом рыночной ситуации, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 46 заявок инвесторов. 

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 01 пройдут на ФБ ММВБ — 29 июня 2011 года.

Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк»

ООО «Буровая компания «Евразия» - крупнейшая независимая буровая компания
в России по количеству пробуренных метров. Компания предоставляет комплекс услуг по строительству разведочных и добывающих нефтяных и газовых скважин (включая вертикальные, наклонные и горизонтальные) глубиной от 1 200 до свыше 6 000 м. Компания также предоставляет услуги по капитальному ремонту скважин и реконструкции скважин методом бурения боковых стволов. Обширные производственные мощности Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, а также Компания работает в Восточной Сибири. Заказчиками Компании являются крупнейшие российские и международные нефтегазодобывающие компании, такие как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «TНК-BP» и другие.

Дополнительная информация:

Тел.: +7 495 961 02 52
Е-mail: bonds@bke.ru